风投Flood Capital发布长推特:看好ETH2.0质押流动性解决方案Lido的内在逻辑

时间:2021-07-21 13:05来源:www.zjhzwhdp.com作者:未知点击:

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风投Flood Capital发布长推特:看好ETH2.0质押流动性解决方案Lido的内在逻辑 风投Flood Capital发布长推特:看好ETH2.0质押流动性解决方案Lido的内在逻辑

19/Lido是对POS公链和流动性质押衍生品将来的不确定性赌注。这个项目背后有很聪明的资金投入者和出色的团队

收入细分如下:

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8/目前来谈谈Lido是如何挣钱的。现在,Lido正通过将st以太币流动性质押衍生品货币化,来赚取10%的质押回报。以太币 2质押的目前年回报利率是8%,由此Lido收到80bps。

这部分衍生品目前可以自由买卖。

3/这大大提升了所有可staking资产的资本效率和流动性。它使得先前被锁定的资本仅能获得staking收益外,还可以用于各类去中心化的金融协议,从而提升了产量和生产效率。在这里以bLuna和Anchor为例子。

1/Lido在ETH和Terra上的流动性staking衍生品都处于最前沿。流动Staking衍生品将会成为提升去中心化的金融内Pos资本效率的要紧基础设施。

火星财经专门编译如下:

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对比去年12月份,Lido Finance才刚刚完成200万USD筹资,如此飞快的大额筹资,再加上顶尖加密风投的背书不能不引人注目。在上一轮中,资金投入由Semantic Ventures、ParaFi Capital、Terra、Stakefish和Staking Facilities等机构,与MakerDAO的Rune Christensen、Aave的Stani Kulechov和Synthetix的Kain Warwick等天使资金投入人参投。

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5/UST的贷款利息是由staking奖励来支付的。右Lido合成的st以太币和其他资产将作为质押品选项添加。除此之外,Anchor白皮书中暗示bDOT波卡币和bATOM可以集成其中。集成bSOL的传言也开始流出来了。

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18/可在Lido平台上知道更多有关Paradigm买卖详细情况和财政多元化信息。

附录3、对我来讲,Lido是非对称押注,它不只使其打开以太币,而且其他所有POS公链也可以与之集成。现在,它具备强大的流动性/先发优势,大家都知道,这在去中心化的金融中至关要紧。

4/bLuna获得很大的关注度:自推出一个多月以来,就有3500万个bLuna在,总市值月5.5亿USD,占所有staking的Luna的10%以上。bLuna目前可以在Anchor中用于挖矿ANC和借UST。

12/Lido的TVL增长迅猛,4个月的时间里就累计质押了248000枚以太币。伴随ETH2.0不断临近和Anchor之类的协议不断进步,对st以太币的需要可能还会加速。

9/LDO目前只是治理代币,但可以对协议的现金流进行投票表决。现在财政库用现金流来壮大协议并大幅度削减保险费。将来这部分可能会有变化:将现金流分配给LDO代币的持有者。

bLuna与Luna1:1挂钩,支付等额于staking奖励的UST

【不是资金投入建议,请自己做研究】

结束/感谢你的阅读,可以关注更多的去中心化的金融内容,Anchor的ANC锚定币将非常快推出。

13/假如Lido可以继续已现在的速度增长,到2021年年底,大家会看到约75万枚以太币。以单枚2500USD来计算,价值约为19.5亿USD。这部分资产的80bps年化费为15.6MMUSD。这是一个基本案例,将来还有不少催化剂出现。

15/伴随以太币继续合并到POS,数字将会变得非常有趣。大家会感觉,伴随不质押的机会本钱增大,质押量就会开始加速增长。Lido不只只依靠于以太币,它能代币化其他POS公链层代币。

2/流动性Staking衍生品代币现在有两种形式,

17/近期,又有3%的代币被投票供应给策略资金投入者。

编译 | 邹正东

7/现在Lido在信标链上拥有超越245000枚以太币,已成为第4大以太币 2组织。Lido在某些提供ETH2.0质押的交易平台中也有着显著优势,由于st以太币可以与去中心化的金融协议进行交互,赚取额外的收益。

附录一,@gakonst和@hasufl日前发布了一篇文章,详谈了ETH上质押池和衍生品问题,文章表明流动性质押衍生品非常可能会遵循幂定律

16/目前向那些资金投入Lido的聪明大脑致敬……。Lido DAO投票通过了Paradigm购买月3000万USD的LDO代币提案。

附录二;假如st以太币正在打造的流动池波动,致使幂定律无法达成,那也可以说它以4%的固定年利率达到了所有以太币的20-30%,即年化协议利率达到了231-347MMUSD。有关协议收入信息,可以参考下面的表

披露/大家看多LDO

10/目前有6.31%的以太币被Lido掌控,新质押进去的以太币里,十日和30日MA份额分别是19%和38%。伴随ETH朝着2.0转变,这部分流动性质押衍生品将变得愈加要紧,从而为Lido打开了价值数十亿USD衍生品机会的大门。

日前,据 The Block 报道, 2.0 质押协议LidoFinance 完成由 Paradigm 领投的 7300 万USD筹资,Paradigm 以 15,120 枚的价格从 Lido 金库中购买了价值 5100 万USD的 LDO 。其余筹资资金投入方包括CoinbaseVentures、Three Arrows Capital、Jump Trading、Alameda Research 和 Digital Currency Group。Lido 首席推广官 Kasper Rasmussen 表示,在完成筹资后,Lido 计划在ETH 去中心化的金融 生态系统与 Solana 和 Terra 等其他权益证明中达成的 st以太币 集成。

4月30日,twitter上名为@Flood Capital连续发布多条twitter大谈看好Lido的内在逻辑,

14/在EIP1559推行后,大家非常可能看到更高的质押年化率。合并后的年化率为16—25%。成本为160-250bps,年收入能达到31-48MMUSD。这就是中短期来看的催化剂。

st以太币天天都会进行基数调整来映射潜在的质押余额。

11/Lido专注于POS公链,如Terra、DOT波卡、Atom,可能包括Solana。Lido可以多样化收入出处,即使ETH2.0延误迟缓也不会妨碍其成功。

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6/这还只不过流动性staking衍生品刚最初:将来还有自动支付贷款的可能性,即大家可以预先对流动性抵押资产进行借贷,然后用抵押奖励来偿还贷款。对Anchor更深层次的探索快开始了。

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