Continue Capital匹马:关于加密市场和项目逻辑的15个看法

时间:2021-07-16 17:37来源:www.jqljl.com作者:未知点击:

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谈市场逻辑

大家看到aave/uni的高光时刻,却没注意这部分几经沉沦的项目痛苦的转型和蛰伏期,新项目新团队都会经受不同影响原因的考验,这才是项目韧性的试金石,要穿越各种大小周期实在太难,这也是一个行业成长红利日渐减少的表现:愈加专业化,结构化。能领会到后浪的凶猛,也能感觉到前浪的稳重,山上的人,不要瞧不起山下的人, 由于终有一天他们会有人上山取代你。

2020年9月8日

大家最关心的是持续的创造力。大家试图从0到1探寻更多的机会。从1到100是跟随市场获得的基本收益,而从0到1是超额收益的出处。

假如DEFI要选一个典型代表,Defi界的晴雨表, 那样非YFI莫属, 无论是从市场定位团队技术实力社区共识与团队人品格局, 统统都是顶级, 假如你去看YFI社区的各种出色提案,甚至每一个都可以拿出来单独做一个项目,这就太可怕了,会有源源持续的出色人才出色项目崭露头角, 当然, 本人虽是国内YFI最大持有者, 看法会比较偏激, 也欢迎大伙指正探讨, 但我想YFI根据现在的状况进步下去, 真会是DEFI的扛把子。

2020年9月18日

答案是:创造力和透明度,市场给予创造性团队的估值溢价,市场给予透明项目的高估值,市场给予首创性的褒奖,都是一个项目整体估值的要紧组成部分,拥有创造性的团队,你就拥有无限可能。

2020年12月2日

股市谚语所谓暴跌好选股暴跌好选股,说的不是不让龙头股跌,跟着市场跟着情绪释放是可以的;说的是一但市场企稳,要反弹强烈,飞速逼近新高甚至走出新高。

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2020年11月16日

2020年十月20日

再到Comp流动性挖矿引燃行业的时候,又不甘沉寂的飞速联合Cruve/Bal/Ren等项目直接推出联合挖矿,又把整个去中心化的金融的乐高玩法提高了一个维度,就算跟Comp比,也瞬间扳回一城,所以我才感觉他们实行力/革新意识上,是真的厉害。目前Snx又顶着各种重压,第一个敢于上线Optimistic,以舍我其哪个的勇气来探索L2策略,已经不只局限项目进步,而是着力行业生态前行重任。资本,本质是要对市场资源优化配置,进一步提升生产效率,项目小的时候不支持如此的企业,支持哪个?

流动性挖掘只不过代币分配的一种要紧方法。Famer只不过暂时保留令牌的人。最后它将交还给期望知道该项目长期进步的大家。

大家这个行业,周期性很明显,迭代速度又异常的迅捷,总是传入圈外眼中的时候,可能已经是接近一段时间的顶部,这让没投入时间精力在其中人可能会感觉异常痛苦:常常感觉到自己在随波逐流,却又总总迷失在热门之中。在我看来热门不是涨起来的赛道,存在刚性需要的地方,早晚会成为热门。

2月5日

从个人角度出发,去中心化的金融可能是Crypto范围第三次底层宏大叙事逻辑的演变,首次比特币带来了价值存储,第二次以太币带来了Dapp万物,第三次去中心化的金融带来了估值重构,当然这一年来还有其他项目推进很好,但去中心化的金融主线就像一条利刃一次次冲击着行业格局。

2020年11月29日

借贷,买卖,稳定币,是去中心化的金融三大基础性业务,去中心化的金融的边界需要这三范围去进一步突破。之前那样痴迷Ampl,其实想法也蛮容易:在范围做点几乎永远不可能在现实日常达成的实验。其他的业务思路不少都可以从传统金融范围映射到币圈,但稳定币这种东西还是不要奢望了,数字货币范围天然是进行这种实验的土壤。

谈项目逻辑

2020年12月14日

上山的人,也不要瞧不起下山的人, 由于他风光时你还在山下彷徨,以太币爬山的时候哪个也想不到有一天它会占比高达比特市值的一半,倘若比特不是诞生在09年而是出目前2049年、2109年,它还会以目前的形式呈目前大伙面前么?还是说会以崭新共识全新方法出现?总要有人有项目去进行持续的尝试,不停的探索,风起于青萍之末,大家就是得不断探寻大概给行业带来丝许变化的机会。泥沙俱下的状况别放弃跟踪,暴跌好选股说的就是跌可以一块跌但涨的时候却总能率先走出泥潭,可能能挖到下一波的珍珠。共勉。

Snx本身作为稳定币的组成机构,但他们非常快感觉合成资产模型可以扩展到远超出稳定币商品的范围。去年3月份,起初Kain也是在跟社区讨论过程中,吸取社区建议,最早对Uniswap中 s以太币提供流动性的人做出奖励,至此将来Snx成了流动性挖矿的鼻祖,以高通胀Stake+流动性挖矿组合拳引领去中心化的金融进步,一旦打造了先发优势,后期的合成资产/买卖/二元期权等等业务推进就顺水推舟。

我感觉机枪池倒不如翻译成代客理财或者基金管理,一般用户更能理解,也会是字眼敏锐所致。对资管公司来讲,核心是用户给了你多少钱,有多少资金买了你们的商品,这也是我觉得对机枪池项目来讲,AUM指标是远远好于TVL是什么原因,TVL当中有不少资金是用来分发token的。

2020年11月26日

容易说下Aave,崛起于2020年1月,对Lend进行了品牌升级,到1月31日,就有500万美金锁定在Aave协议中,市值3000W美金,从闯进去中心化的金融范围伊始,就携带后来大名鼎鼎的闪电贷震撼去中心化的金融主流界,它不是第一个提供Flashloan的项目,却是第一个将闪电贷大规模竞价的项目。积极的上新整理,顺利推出信用委托,推进无抵押贷款深入进步,对外牌照获得等等各项内优外延工作自此全方位有序拓展。

浮盈容易落袋难,而龙头恰恰是有强大韧性,能从容面对股市下跌第一刀。每次暴跌,都是清理垃圾股,调仓成龙头股的好机会。

A股市场每一轮大牛市,都有一个板块贯穿整个牛市,就是螺旋上升般从头涨到尾,阶段性下跌当然正常,可以跌市值,但不可以跌排行榜,别说Top10项目就是Top100项目都会有激烈角逐。市值,或者说价格这个东西在各个经济生产范围都是非常具备指导意义的,价格就是一种信号,其最大的功能就是传递给你不知晓或者你误判的信息,而你从理性经济人角度,又需要依据价格来调整自己生产经营或者资金投入决策的一个过程,大牛股需要你多耗浪费时间间去研究,大家可能参与的不是去中心化的金融,大家参与的是一个年代。

2020年11月17日

什么从表面看着YFI团队不太稳定还能吸这样多资金和关注度,为何匿名的Farm 的Tvl赶上甚至超越YFI,但估值仍然远远不如YFI?

在金融范围,最困难的是保险业。保险业务事实上极少盈利,真的能挣钱的是再资金投入业务。这也是为何COVER需要与 YFI集成的一个尤为重要的原因。

2020年十月20日

大多数人常常当过客,路径依靠非常紧急,比较喜欢自己熟知的项目,新物种出来之后参与紧急不足,等到涨起来才各种Fomo,去中心化的金融是非常讲究动手能力的赛道,看几天的文章不你动手实质操作一遍,所以破解路径依靠的一个小秘密是:少量买入。千分之一甚至万分之一的仓位就足以叫你熟知整个过程,Don‘t trust, Verify.

2020年9月9日

匹马,著名区块链项目资金投入人、KOL,Continue Capital联合开创者。依据公开资料,匹马在2013 年 5 月进入数字虚拟货币资金投入范围,2015年投身ETH社区并成为坚定布道者,主导过 cosplaymos、Qtum、Tezos、DOT波卡、Iost、Zilliqa、Quarkchain 等 40 多个项目资金投入,是 OmiseGo、Zilliqa、DOT波卡 国内最大个人资金投入者。链捕手在本文中整理了2020年下半年到今天匹马在微博、twitter等公开途径的一些看法和言论,期望在整个大牛市环境下对读者进一步知道市场有所帮。

2020年11月26日

1月16日

在我看来,假如要选Defi世界的必不可少的基础设施项目,根据现在项目的进步态势,我可能只能选两个,一个是Aave,一个是Uniswap。

Lend和Snx是去中心化的金融后起之秀中实行力最强的两个代表团队,不像Comp等顶着明星团队或者顶级资金投入人光环诞生,他们在社区融合和商品实行力上确实做的最好,承载着DEFI拓展外延边界的重任,外水内流,做正和游戏而不是零和游戏,不是互相撕逼对喷而是像股市中的消费医药白酒学习,人抬人,一同做大蛋糕。

2020年十月4日

这一个月DEFI就像价值大发现一样,热度一直居高不下,大多数人开始不断涌入,也看到更多不信赖和泡沫质疑,没关系,预期差是收益的出处,分歧是收益的保证,好似两军对垒,需要持续的新人和旧人倒戈。

BarnBridge 伴随TVL的增长仿佛又成了香饽饽,当时有人让我讲这个东西原理,说实话,不是我不想讲,是我没了解,我只知晓他要解决的问题,一是想搞定收益率波动,一会200%,一会50%,一会20%,二是针对价格波动做稳定收益,具体可能借鉴传统金融市场担保债务凭证,重新分割回报和风险,哎,只能说Defi需要各种大胆尝试,祝愿他成功,那我为何去挖?相对安全,更不是匿名,还是稳定币,风险相对较低,现在的TVL还不可以跟机枪池类项目的指标AUM做比较,也就是说TVL对这个项目来讲只不过token分发的途径,仅此而已,商品要等蛮久时间才能推出,就是大家还在挖空气。

听说高手赌国运,每次过程中有挫折,就多提醒下,一直铭记这可能是由于疫情产生的百年一遇的机会,看了下统计,这个利率不止是美国300年来最低水平,也是人类5000年来最低,只能说抢新经济新资产的大年代。欧洲负利率的国债都能卖出去,极品盛景会向各个国家不同程度蔓延,再过五年十年回过头来看,目前参与的,会是撬动六十年经济大周期的引擎行业么?

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